從前從前，有一個老鼠國和貓咪國，雙方都看對方不順眼，而兩國之間隔著一條大河。貓國大多是勇猛的戰士，老鼠國則有許多聰明的軍師。而貓鼠大戰，隱隱約約就要一觸即發...
鼠兵和貓兵都乘著船渡河，雙方在一片大草原展開激戰，雖然貓兵數量較少，但是貓兵以一擋百，鼠兵頓時兵荒馬亂，自相殘殺，死者不計其數，坐船回國時又遭到貓迷攻擊，最後被殺得只剩三隻， 。因為貓兵太勇猛， 因此鼠兵不宜硬拚，只能智取，於是老鼠國請出最能幹的軍師-聰明鼠，來力挽狂瀾。
聰明鼠一下子便看出貓兵有勇無謀的弱點，於是集合所有鼠兵宣布戰略。雙方再次交手，鼠兵故意詐敗，貓兵趁勝追擊一路到河水邊，想不到老鼠早已在上游用木頭堵住河水，當貓兵渡河時，鼠兵立刻移開木頭，大水如千軍萬馬直撲貓兵而來，貓兵陣勢大亂，落荒而逃到一個峽谷。
忽然地雷齊出、火箭齊發，貓兵死的死、逃的逃，貓兵好不容易殺開一條血路，狼狽地逃回大本營。鼠國大獲全勝，但聰明鼠不幸死在亂軍之中。
經過幾番征戰，鼠兵和貓兵所剩無幾，最後貓兵全部陣亡，而老鼠國只剩一隻，獲得最後勝利，貓鼠大戰，終於落幕了。
鼠兵和貓兵都乘著船渡河，雙方在一片大草原展開激戰，雖然貓兵數量較少，但是貓兵以一擋百，鼠兵頓時兵荒馬亂，自相殘殺，死者不計其數，坐船回國時又遭到貓迷攻擊，最後被殺得只剩三隻， 。因為貓兵太勇猛， 因此鼠兵不宜硬拚，只能智取，於是老鼠國請出最能幹的軍師-聰明鼠，來力挽狂瀾。
聰明鼠一下子便看出貓兵有勇無謀的弱點，於是集合所有鼠兵宣布戰略。雙方再次交手，鼠兵故意詐敗，貓兵趁勝追擊一路到河水邊，想不到老鼠早已在上游用木頭堵住河水，當貓兵渡河時，鼠兵立刻移開木頭，大水如千軍萬馬直撲貓兵而來，貓兵陣勢大亂，落荒而逃到一個峽谷。
忽然地雷齊出、火箭齊發，貓兵死的死、逃的逃，貓兵好不容易殺開一條血路，狼狽地逃回大本營。鼠國大獲全勝，但聰明鼠不幸死在亂軍之中。
經過幾番征戰，鼠兵和貓兵所剩無幾，最後貓兵全部陣亡，而老鼠國只剩一隻，獲得最後勝利，貓鼠大戰，終於落幕了。
